Заметки в карточке клиента
Последнее изменение:
Работать с информацией о клиентах стало удобнее. Теперь вместо одного поля “Комментарий” в карточке клиента можно создавать сколько угодно отдельных заметок, закреплять их, отмечать важные и добавлять к ним файлы.
Так проще разделять информацию по темам: отдельно хранить пожелания клиента, особенности процедур, договоренности на следующий визит и другие детали. А когда сотрудники помнят предпочтения клиента и учитывают их без повторных вопросов, сервис становится более персональным и внимательным.
Как добавить заметку
Откройте карточку клиента и в блоке “Заметки” нажмите “Добавить”.
Введите нужную информацию. При создании заметки можно:
- Добавить файл – например, фото результата процедуры или используемого средства;
- Закрепить заметку, чтобы она всегда оставалась вверху списка;
- Поставить отметку “Важная”, если на информацию нужно обратить особое внимание.
После этого нажмите “Сохранить” в веб-версии и на галочку в мобильном приложении.
Как выглядят заметки в карточке клиента
Все заметки сохраняются отдельными записями. У каждой видно дату добавления и имя сотрудника, который её оставил, поэтому проще понять контекст и при необходимости уточнить детали.
Готовую заметку можно изменить в любой момент: удалить, закрепить вверху списка или отметить как важную. Нажмите на три точки у заметки и выберите нужный вариант.
Закрепленная заметка остается вверху списка – например, там можно сохранить информацию об аллергии или другом важном ограничении, которое сотрудникам нужно видеть в первую очередь.
Если заметка содержит информацию, которую сотрудникам особенно важно учитывать, её можно отметить как “Важную”. Она выделится красным флажком.
Что можно сохранять в заметках
Содержание зависит от вашего бизнеса и услуг. Например:
🔹 Предпочитает запись после 18:00 и не любит утренние визиты.
Полезно администратору: при следующей записи можно сразу предлагать подходящее время, не перебирая варианты вместе с клиентом.
🔹 Во время процедуры предпочитает отдыхать без разговоров.
Такая заметка поможет мастеру учесть привычки клиента и сделать визит комфортнее, даже если клиент попадет к другому специалисту.
🔹 Стрижка: оставить длину ниже плеч, челку не укорачивать.
Можно сохранить пожелания после удачного визита, чтобы в следующий раз мастер понимал, что для клиента особенно важно.
🔹 На следующий маникюр хочет короткий миндаль и молочное покрытие.
Подходит для пожеланий, которые клиент озвучил заранее. Мастер сможет подготовиться к визиту, а клиенту не придётся снова объяснять идею.
🔹 Референс на следующее окрашивание.
К заметке можно прикрепить фотографию желаемого результата. Так изображение не потеряется в переписке и будет доступно прямо в карточке клиента.
🔹 Не звонить с напоминаниями, лучше написать сообщение.
Полезно для администратора: сразу видно, какой способ связи удобнее клиенту.
Вся важная информация – под рукой
Заметки помогают собрать важные детали о клиенте прямо в его карточке и быстро находить их перед следующим визитом. У сотрудников всегда есть нужный контекст, а клиент получает более внимательный и персональный сервис.