Como adicionar uma lista de clientes ao seu projeto

Last modified: 9 meses atrás

Adicionar clientes manualmente ao sistema pode ser um processo trabalhoso. No entanto, com a introdução da funcionalidade “Importação de Cliente” na versão web do DIKIDI, esta tarefa se tornou bastante simplificada.

Por que este recurso é necessário?

O recurso “Importação de Clientes” permite automatizar o processo de inclusão de clientes ao seu projeto/perfil.

Em vez de inserir os dados de cada cliente manualmente, você pode simplesmente fazer upload de um arquivo com uma lista pré-preparada de clientes. Isso reduz significativamente o tempo gasto na inclusão de clientes e reduz a probabilidade de erros.

Como importar uma lista de clientes?

Etapa 1. Carregar arquivo

Para carregar uma lista de clientes no sistema DIKIDI:

1. Abra o perfil/projeto desejado no site dikidi.net.
2. Vá até a seção "Clientes" e depois em "Lista de clientes" no menu esquerdo.
3. Clique no ícone "Três pontos" no canto superior direito.
4. Selecione "Importar".

A seguir, aparecerá uma janela para carregar o arquivo.

Requisitos de arquivo para importação:

Formato de arquivo: XLS, XLSX (Microsoft Excel) ou CSV. Você pode usar um arquivo exportado de outro programa ou criar o seu próprio.
Você pode baixar um modelo clicando no botão "Baixar modelo" para ver um exemplo de formatação de dados no arquivo. O tamanho do arquivo não deve exceder 5 MB e deve ter no máximo 10.000 linhas.

Etapa 2. Mapeamento de Dados

Após o upload do arquivo, a janela exibirá as configurações do documento necessárias para a correta importação dos dados do cliente.

Na coluna esquerda das configurações, você verá os números e nomes das colunas do documento enviado.

Na coluna da direita são exibidos os campos do cartão do cliente no sistema DIKIDI. Você precisa combinar os nomes com a coluna da esquerda e selecionar os apropriados.

Você pode optar por ignorar a importação de determinados dados selecionando a opção “Não importar”.

Se você habilitar a opção “Substituir clientes se já estiverem adicionados”, o programa substituirá automaticamente os dados do cliente caso já tenham sido adicionados ao seu projeto. Isso ajuda a evitar duplicação.

Etapa 3. Confirmação de importação

Você pode visualizar o cartão de cliente preenchido clicando no botão “Pré-visualização do cartão”. Você pode navegar pelos cartões dos clientes clicando na seta.

Caso o cartão esteja preenchido corretamente, clique em "Importar" para prosseguir com a importação.

Feito! Os clientes foram adicionados ao sistema e você economizou muito tempo.

Como escolher a tarifa certa com DIKIDI